FICHA TÉCNICA · CONSULTORIA
Planejamento tributário - CGE
Fonte: SOL Sebrae Alagoas · Consultada em 30/10/2026.
Objetivo
Consultoria de gestão para analisar os procedimentos fiscais, regimes de tributação, documentos, livros contábeis e estrutura societária da empresa, visando identificar oportunidades e situações de risco nas esferas federal, estadual e municipal. O planejamento tributário é aplicável para empresas de todos os portes, setores e segmentos, que buscam analisar toda a sua estrutura fiscal e encontrar oportunidades para o negócio.
Observação para o credenciado: Código de serviço 17.01 - SERVICOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA PARA PESSOAS JURIDICAS/ Código NBS -1.1303.10.00
Resultado esperado
Planejamento tributário, mapa fiscalcom base no último ano e no crescimento projetado para o próximo e análise de risco.
Descrição das entregas
ETAPA 1 – SITUAÇÃO ATUAL
- Conhecer a empresa, validar a demanda e realizar o alinhamento de expectativas, papéis e entrega da consultoria.
- Nivelar o conceito de planejamento tributário e seus componentescom o empresário.
- Solicitar ao empresário que reúna asseguintesinformaçõescom o contador: o Regime de tributação e tributosfederais, estaduais e municipais (PIS, COFINS, IRPJ, Contribuição Social, IPI, ICMS, IRRF, ISS). o Notas fiscais de entrada e saída. o Livros fiscais. o Informaçõessobre INSS, FGTS e contribuições dossistemas. o Informaçõessobre a folha de pagamento.
ETAPA 2 -INTERVENÇÃO
- Analisar osregimes de tributação e construir o mapa fiscal.
- Realizar a análise comparativa entre os regimes de tributação com projeções e apresentação de alternativa para otimização tributária.
- Analisar o risco de desenquadramento de regime tributário.
- Analisar o risco de apuração de débitos e parcelamento de dívidas.
- Apresentar alternativas para a redução de carga tributária.
- Apresentar a conclusão da análise, incluindo as projeções, alternativas e encaminhamentos para a empresa.
- Fornecer informações claras e implementáveis para otimização fiscal.
ETAPA 3 – SAÍDA
- Realizar o encontro final da consultoria.
- Mensurar o impacto da intervenção com base em resultados qualitativos e/ou quantitativos.
- Criar um plano para continuidade das práticasimplementadas.
- Identificar possíveis passos e açõesfuturas, indicando no relatório final da consultoria.
Produtos de entrega
ETAPA 1 – Encontro inicial e alinhamento:
Relatorio inicial contendo evidências e alinhamento sobre a consultoria
ETAPA 2 - Planejamento e gerenciamento estratégico:
Relatorio contendo como foi realizado o planejamento tributário, mapa fiscal com base no último ano e no crescimento projetado para o próximo e análise de risco.
ETAPA 3 - Acompanhamento final:
Relatório conclusivo das observações realizadas durante a implementação do plano de ação e das ferramentas empregadas
Orientação importante
A consultoria possui 13 Horas
Podendo ser lançado uma etapa complementar, com a intenção de revisar ou aplicar algo pontual.
ESCRITÓRIO DO CONSULTOR
- Contatar cliente para prever agendamentos dos encontros.
- Realizar pesquisas dentro do assunto da subcategoria, quando necessário.
- Pesquisar as ferramentas mais adequadas para o momento de gestão da empresa no box de ferramentas, ferramentas próprias ou de mercado.
- Preencher relatório de escritório do consultor, com todas as atividades realizadas, para buscar subsídios para realizar a consultoria.
- Preencher os relatórios no Portal Integra, anexando as evidências. Dicas: Antes do primeiro encontro, é desejável que a empresa providencie o histórico de regime de tributação, expectativa de faturamento para os próximos anos, despesas operacionais, despesas com pessoal e margem de lucro.